Kundendaten an einem Ort statt in drei Systemen
Kontaktdaten, Gesprächsnotizen und Angebote verteilen sich häufig auf das E Mail Postfach, eine Excel Liste und das Gedächtnis einzelner Mitarbeiter. Melde uns diesen Ablauf, wir prüfen, wie sich das zusammenführen lässt.
Typische Anwendungsfälle
Beispiele zur Orientierung, keine Auflistung realer Kundenprojekte.
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Zentrale Kundenübersicht
Alle relevanten Informationen zu einem Kunden an einer Stelle, statt in mehreren Postfächern verstreut.
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Erinnerung an Nachfassen
Offene Vorgänge werden nicht mehr vergessen, sondern zum passenden Zeitpunkt sichtbar.
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Anbindung bestehender Werkzeuge
Bereits genutzte Programme werden angebunden, statt sie durch etwas komplett Neues zu ersetzen.
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Reibungslose Übergabe
Kolleginnen und Kollegen übernehmen einen Vorgang, ohne den bisherigen Verlauf erst mühsam zu rekonstruieren.
Häufige Fragen zum Thema CRM
Müssen wir unsere bisherigen Werkzeuge ersetzen?
Nicht zwingend. Oft lässt sich Bestehendes anbinden, statt es vollständig zu ersetzen. Das klären wir individuell in der Prüfung.
Wie lange dauert die Umstellung?
Das hängt vom Umfang eurer Kundendaten und bestehenden Abläufe ab und wird im Rahmen der Prüfung realistisch eingeschätzt.
Wer hat Zugriff auf die Kundendaten?
Das legen wir gemeinsam mit euch fest, abgestimmt auf eure internen Rollen und Verantwortlichkeiten.
Verteilen sich eure Kundendaten auch auf mehrere Orte?
Melde uns euren aktuellen Ablauf, wir prüfen kostenlos und unverbindlich, was möglich ist.